В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами и сидит совсем одна. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свой собственный фокус. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
