Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается установить собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать новые ориентиры для национального самосознания.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его недавним оппонентом. Марте предстоит решить: остаться верной таинствам древней традиции или выбрать любовь, сулящую обновление.