В 1941 году под прикрытием работает офицер госбезопасности Виктор Швец. Он действует как Густав Шварц, создавая сеть подполья против нацистов. Благодаря его усилиям, множество людей вступает в борьбу. Они рискуют жизнью, проводя диверсии, распространяя информацию и готовя народ к восстанию.
Во главе этой опасной работы стоит Василий Афонов. Он координирует действия участников, объединяя их в единый фронт сопротивления. Под его руководством подполье становится грозной силой, вселяющей страх в оккупантов.