1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он, звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Случайно Дарси оступается и падает прямо в странное, будто бы магическое, кольцо на земле.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоевывает их симпатию. В разговорах он делится древними поверьями, что испокон веков бытуют в здешних местах.